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La quête du Graal menée à son terme, que reste-t-il aux chevaliers de la Table Ronde ? Eux qui étaient exemplaires s'adonnent désormais à leurs passions mauvaises.
Arthur lui-même n'échappe pas à la jalousie et fait espionner Guenièvre. Se peut-il qu'elle le trompe ouvertement avec Lancelot ? La mort dans l'âme, le roi craint d'avoir à venger son honneur et à châtier ceux qu'il aime.
Mais la trahison viendra de Mordret, ce fils incestueux d'Arthur, ivre de revanche, dragon autrefois entrevu en rêve et qui rôde sans cesse comme une menace, prêt à frapper...
La violence se déchaîne soudain sur le royaume. Ainsi l'avait prédit Merlin... Un crépuscule des dieux qui préfigure le règne de Morgane, la fée... N'est-elle pas la Grande Reine ? La déesse des Commencements ? Celle par qui tout renaîtra... dans la splendeur étincelante d'un cycle nouveau...