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Compagnon de la Table Ronde et neveu favori du roi Arthur, Gauvain se lance à son tour dans la quête du Graal. Mais le sort semble le condamner à l'errance et à de bien inutiles exploits.
Le sort... Ou peut-être Morgane, qui connaît l'art des métamorphoses et en joue habilement pour charmer le héros. Elle sait que son goût pour les femmes peut le mener à sa perte. Elle sait aussi combien le chevalier tient à tenir son rang, à accomplir sa quête...
Du château des Brouillards aux chemins d'Avalon, nombreux seront les pièges. Mais Gauvain, plus respectueux que jamais de son statut et du serment fait à son roi, ne trouve-t-il pas dans ses aventures autant d'occasions de défier l'impossible ?